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Die junge Grundschullehrerin Sylvia (Lisa Martino) springt in dem Dorf La Croix du Fau als Vertretung ein. Über ihren Vorgänger, der am Weiher unter seltsamen Umständen einer Herzattacke erlag, macht man nur Andeutungen. Im Wald, wo Sylvia regelmäßig Geige zu spielen pflegt, lernt sie den kleinen Éric (Nino Gauzy) kennen, den sie noch kein einziges Mal in der Schule gesehen hat. Sein Vater Roland Tuffery (Vincent Winterhalter) ist eine Art Wunderheiler, der seit dem Tod seiner Frau ein von der Welt abgeschnittenes Dasein fristet. Er lebt von der Viehzucht und von Wunderheiler entzaubernden Auftritten auf Bauernhöfen in der Region.
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