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Sara Gold (Allison Paige) steht ein große Zukunft in der Tierschutzorganisation United Animal Protection Agency (UAPA) und so wird sie für ihren neuesten Auftrag undercover bei einer Hundeaufzuchtstation eingeschleust, in der angeblich nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Sie gibt sich als Studentin auf der Suche nach einem Praktikum aus und erlangt so schnell das Vertrauen von Daniel Holloway (James Remar), dem Leiter der Station, und dessen Familie. Obwohl sie keinerlei Tieresmisshandlung beobachten kann, muss sie erleben, wie sich die Tierschutzorganisation, für die sie arbeitet, mit den lokalen Behörden zusammentut und Daniel nach einer Razzia völlig ungerechtfertigt wegen Tierquälerei anklagt. Sie ist gezwungen, eine Entscheidung zu treffen: Hält sie zur UAPA, deren Arbeit offenbar nicht so rechtschaffen ist, wie sie immer dachte, oder zu dem unschuldigen Daniel?
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