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Nachdem der ehemalige Mafiaboss Joe Scoleri (Paul Sorvino) 20 Jahre für seine unzähligen Verbrechen in einem Bundesgefängnis absitzen musste, wird der in die Jahre gekommene Gangster schließlich entlassen. Er erhält von seinem Anwalt Ben Rose (Chazz Palminteri) die strenge Auflage, nicht mit seinen alten Kontakten von der Mafia zu kommunizieren. Angesichts des Umstandes, dass sein gesamter sozialer Umkreis aus Mafia-Mitgliedern besteht, ist Joe sehr verärgert über diesen Beschluss. Unterstützung erhält er jedoch von seinem hilfsbereiten Nachbarn Bobby (Michael Rapaport), mit dem er sich anfreundet. Dennoch hat Joe immer wieder Schwierigkeiten, sich in der Welt zurechtzufinden, die sich so sehr verändert hat, zumal er sich nach wie vor mit dem FBI herumschlagen muss und er der verlorenen Zeit hinterher trauert, die er nicht nutzen konnte, um sich um seine Tochter Rita (Renee Props) zu kümmern.
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