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Grey (Lauren Beatty), eine Indie-Sängerin, deren erstes Album ein Riesenhit war, erhält eine Einladung, mit dem berüchtigten Musikproduzenten Vaughn Daniels (Greg Bryk) in seinem abgelegenen Studio in den Wäldern zu arbeiten. Zusammen mit ihrer Freundin und Liebhaberin Charlie (Katharine King So) kommen sie in seiner Villa an, und die Arbeit beginnt. Doch Grey hat Visionen, dass sie ein Wolf ist, und als sich die Arbeit mit dem emotional anspruchsvollen Vaughn vertieft, beginnt die vegane Sängerin nach Fleisch zu hungern. Grey verwandelt sich immer mehr in einen Werwolf und sie findet heraus, wer sie wirklich ist, und beginnt, die Familie zu entdecken, die sie nie kannte. Was wird nötig sein, um eine große Künstlerin zu werden und zu welchem Preis? Während Grey ihr neues Album fertigstellt, versucht Charlie, sie vor Vaughn zu warnen, aber Grey will das Album nicht aufgeben. Wird Grey alles tun, was nötig ist, um eine große Künstlerin zu werden, während sie die Wahrheit über ihre Vergangenheit, ihre Zukunft, ihre Familie und letztlich sich selbst aufdeckt?
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