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Der Magier Fenix (Adan Jodorowsky) wächst im Zirkus neben seiner Mutter, der Trapetzartistin Concha (Blanca Guerra), und seinem Vater, dem Großen Orgo (Guy Stockwell) auf. Als die taubstumme Alma (Sabrina Dennison) in sein Leben tritt, verändert sich alles. Concha erwischt ihren Gatten eines Tages dabei, wie er sie mit der Tätowierten Frau, Almas Mutter, betrügt, und vergießt in rasendem Zorn Säure über seine Genitalien. Bevor Orgo sich das Leben nimmt, schneidet er ihr die Arme ab und überlässt sie ihrem Schicksal. Fenix, der das alles miterleben muss, landet in einer Nervenheilanstalt. Fortan weigert er sich zu sprechen oder Kleidung zu tragen - bis seine Mutter wieder auftaucht und einen blutigen Rachefeldzug startet, der mit der Tätowierten Frau bald ein erstes Opfer findet...
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