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Joon (Mary Stuart Masterson), ein psychisch krankes Mädchen, wohnt mit ihrem älteren Bruder Benny (Aidan Quinn) zusammen. Joon ist zwar erwachsen, bricht aber oft in impulsiv-kindliches Verhalten aus. Deswegen kümmert sich Benny um seine Schwester. Als die beiden den Sonderling Sam (Johnny Depp) bei sich aufnehmen, der durch seine Imitationen des Stummfilmstars Buster Keaton auffällt, entwickelt sich zwischen dem außergewöhnliches Pärchen Joon und Sam eine melancholische und witzige Liebesgeschichte. Sams ruhige Art bildet einen starken Gegensatz zu Joons Temperament. So ergänzen sich beide Charaktere auf eine positive Art und Weise. Benny begrüßt die Freundschaft zwischen Sam und Joon, weil er nicht damit rechnet, dass die beiden eine ernsthafte Liebe verbindet. Als er merkt, dass seine Schwester echte Gefühle für Sam hegt, kommt es zum Konflikt.
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