Als spanische Eroberer in Mittelamerika einfallen, ermorden sie ein ganzes Azteken-Volk. Nur Topiltzin, der außereheliche Sohn des ermordeten azteken-Herrschers, überlebt. Einer der spanischen Eroberer nimmt den Jungen unter seine fittiche und versucht, den "Wilden" zu zivilisieren.
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