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Korea im Jahre 1636: Das Land wird von chinesischen Soldaten der Mandschu-Dynastie überfallen. Die Armee vernichtet ganze Städte, nimmt Gefangene und hinterlassen Chaos und Zerstörung. Auch vor dem kleinen Dorf von Nam-yi (Hae-il Park) machen sie nicht Halt. Als er sich von einer Verletzung erholt, die er im Kampf erlitten hatte, macht er sich auf den Rückweg nach Hause und muss entsetzt feststellen, dass er der einzige Überlebende des Dorfes ist und seine Schwester Ja-in (Chae-won Moon) sowie deren Jugendliebe Seo-goon (Mu-yeol) von den chinesischen Soldaten entführt worden sind. Mit seinem Bogen bewaffnet nimmt er die Verfolgung auf. Um sein Ziel zu erreichen wird er sich jedoch noch den mit Pfeil und Bogen ebenso begabten Jyu Shin-Ta (Seung-yong Ryoo) stellen müssen.
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