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1978: James (James Franco) befürchtet, an einer Geisteskrankheit zu leiden, weswegen er seine Karriere als Schauspieler aufgegeben hat und nun mit seiner etwas verhaltensabsonderlichen Schwester Patrica (Fallon Goodson) bei ihrer guten Freundin namens Catherine (Catherine Keener) zusammen in einem Haus am Strand in der Nähe von New York wohnt. Patricia redet nicht viel, raucht dafür jedoch umso mehr und die Malerin Catherine ist fürsorglich, schlüpft gerne ab und an in Männerkleidung und kümmertsich mit Eifer um ihre Freunde , die ihre Kreativität auf ihre Weise ausleben wollen. Von ganz spezieller geistiger Qualität ist auch der etwas ältere Nachbar Delmar (David Strathain), der früher alle Sendungen mit James verfolgt hatte, noch immer ein großer Fan ist und langsam mit dem ehemaligen Star anbandelt.
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